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1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2018年度拟以截止2018年12月31日公司总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税），本次派发现金股利总额为556,000,000.00元（含税），合计派发股利总额778,400,000.00元（含税），剩余未分配利润1,175,324,000.10元结转以后年度分配。送红股后，公司总股本将增加至1,334,400,000股。
报告期内，公司的主营业务为烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售。公司经过多年的发展，已成为国内烟标印刷行业的领先企业，也是行业内产业链最完整的印刷包装企业之一，已形成以烟标印刷产品为核心，涵盖酒包装、药品包装、食品包装等在内的中高端印刷包装产品和包装材料研发、设计与生产相结合的业务体系。
近年来，公司除继续做大做强印刷包装产业外，亦积极发展包括乳制品、窗膜、电子烟、消费并购基金等在内的大消费产业板块，培育新的利润增长点。
公司烟标印刷主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。
公司已建立起完善的服务体系，涵盖研发、设计、生产和销售等在内的所有的环节，在深圳建设有先进的设计开发中心，并且在湖南、吉林、云南、贵州、广东、广西等省份建立起区域性生产基地，随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进，规模效益逐步得到提升，在市场之间的竞争中占据主动优势地位，更好的为客户提供一体化的包装解决方案。
公司已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、复合纸、镭射转移纸、包装印刷设计和生产的全产业链条，不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求，而且形成了规模化的对外销售，为公司在成本和质量控制方面提供了强有力的保障。
印刷包装行业是巨大的制造业体系，同时也是贯穿于国民经济生活各大领域的、历史悠远长久的行业体系，内部细分行业众多，并涉及众多产业领域。上游最重要的包含原材料生产企业、印刷包装设备制造厂商等，其供应产品的价格波动会影响印刷包装行业的生产所带来的成本；下游基本涵盖消费领域。印刷包装产品作为消费品的重要组成部分，可以按配套服务产品的不同分为烟标、酒包装、药品包装、电子消费品包装、化妆品包装等，也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等；近年来结合数字化、智能化等新增功能，其被赋予了更高的产品独立价值，印刷包装行业也迎来了新的发展机遇。
公司主营的烟标印刷业务是印刷包装行业的细分子行业之一，相比较其他印刷包装产品的生产的全部过程，具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。同时，作为下游烟草行业的重要供应商之一，烟标印刷行业发展与下游烟草行业的发展息息相关。
2018年烟草行业经济运行总体平稳、稳中向好，市场状态持续好转，品牌培育实现新突破，结构优化取得新进展，行业改革发展取得新的成效。根据2019年全国烟草工作会议公开资料显示，2018年烟草行业实现税利总额11,556.2亿元，同比增长3.69%；上缴国家财政总额10,000.8亿元，同比增长3.37%。
近年来随着下游烟草行业供给侧改革的推进，国内烟草行业逐步呈现出稳中向好的整体态势，而随着烟标印刷行业在环保趋严等因素下的优胜劣汰，烟标印刷行业集中度有望持续提高，规模型烟标印刷企业若能够充分的发挥竞争优势、有效把握市场机遇，未来仍有可期的发展空间。
上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中5,154,773股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。
2018年度，公司实现营业收入人民币332,804.94万元，较上年度人民币280,234.71万元增长18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币74,789.72万元，较上年度人民币65,209.42万元增长14.69%。截至2018年12月31日，公司总资产为人民币590,662.24万元，较上年末人民币568,753.73万元增长3.85%；归属于上市公司股东的净资产为人民币416,925.68万元，较上年末人民币384,775.57万元增长8.36%。
报告期内，公司烟标产品合并营业收入为人民币275,812.43万元，较上年度人民币242,822.92万元增加32,989.51万元，同比增长13.59%；烟标产品合并销售量约为379.17万大箱，同比增长9.89%；烟标产品毛利率（合并抵消后）为43.52%。
2018年，公司在服务好现有重点品牌客户的同时，积极开发新产品、努力开拓新市场，全年共完成对14家客户合计40次的投标，累计中标产品规格68个，其中新开发设计产品13个，新增为全国重点卷烟品牌“天子”提供印刷包装服务，重庆、四川、山西等区域市场也实现了较好的业务增长。
近年来，“细中短爆”（细支烟、中支烟、短支烟、爆珠烟）等烟草创新品类保持了快速地增长，公司紧跟行业发展的新趋势，积极开发相关烟标产品，报告期内配套生产细支烟烟标产品约23.56万大箱，同比增长41%；爆珠烟烟标产品约11.13万大箱，同比增长4%；中支烟烟标产品约4.91万大箱。烟草创新产品类烟标合计实现出售的收益约人民币3.16亿元，同比增长64.46%，为公司烟标印刷业务高质量发展提供了良好的驱动力。
出口烟标业务实现出售的收益约人民币6,417万元，产品已出口至香港、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、越南、等地区，海外烟标市场成为新的增长点。
报告期内，公司进一步聚焦技术创新，把印刷包装领域的研发和技术突破提升到更高的战略层面，积极与高校进行深入的产学研合作，逐步提升产品的质量，降低生产所带来的成本，并着力提升产品的附加值。
报告期内，公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）于2017年进行的厂区整体搬迁及企业技改扩能项目基本完工，公司布局大西南区域的社会化包装印刷生产基地开始正式运营。
2018年，公司实现非烟标消费品印刷包装业务营业收入约人民币8,097万元，较上年同期人民币3,412.17万元增长137.29%。
2018年，受益于市场环境整体向好以及自身产品的质量、品牌双提升的有利因素，公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）的PET基膜不仅充分保障了集团内膜品原材料的供应，对外销售也实现了历史最好成绩，全年实现外部销量10,632吨，同比增长11.01%；实现对外出售的收益人民币12,672万元，同比增长42.21%。
功能膜业务方面，报告期内鑫瑞科技新增车衣、变色窗膜、汽车安全膜三大品类的产品，合计开发新品40余款，大幅度的提升了公司功能膜产品的市场竞争力；报告期内，公司功能膜业务板块实现出售的收益人民币2,582万元，同比增长41.08%。
报告期内，公司已完成对成都基金和深圳基金两个消费并购基金的全部实缴出资，公司与天图投资及相关方根据消费并购基金的创立宗旨，通过消费并购基金进一步拓展投资领域，其中成都基金新增投资“钟薛高”项目，深圳基金作为有限合伙人参与设立的“中小微基金”新增“茶颜悦色”、 “哆吉生物”、“果藤金融”、 “东君乳业”、“笑果文化”等投资项目。在消费并购基金已投资的项目中，“奈雪的茶”、“百果园”等投资项目由于新一轮投资者的进入，项目估值提升带来的投资收益，进一步增厚了公司本期经营业绩。
截至报告期末，成都基金累计对外投资约2.63亿元，中小微基金累计对外投资约6.88亿元。
报告期内，公司投资的乳制品业务在初步形成产业链布局（牧场、乳品加工厂及国内外销售经营渠道）的基础上，着力于携手澳洲本地合作方共同推进澳洲乳品工厂的建设和生产经营效率提升，以及中国境内产品营销售卖渠道的开拓，全年乳制品业务板块合计实现销售收入过亿元。澳洲“尼平河”品牌产品结构进一步丰富，涵盖低温奶、常温奶、爱视奶、奶油冻、酸奶等多个品类。
销售经营渠道方面，在澳洲本土市场继续与ALDI超市、WOOLWORTHS超市等进行合作， 国内市场着力深耕线上线下渠道建设、完善区域布局，目前已合作的直营系统包括OLE、华润万家、沃尔玛、大润发、盒马鲜生、世纪联华等大型商超,产品所覆盖的直营及经销商终端网点超过3,000家，网点数量持续快速增长。
公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“绿馨电子”）是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。
截止报告期末，绿馨电子累计获授包括“针式内加热不燃烧香烟内燃器”在内的相关专利约70余项，自有品牌MOX系列低温加热不燃烧烟具产品已成功销售至日本等国际市场。同时绿馨电子加强与相关方的合作，在新型烟草制品的研发、生产方面展开了积极探索。
1、截至报告期末，公司合计拥有全资、控股子公司19家、参股公司9家，以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）”、“深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）”两个消费并购基金。
2、公司全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司的注销手续已于2018年12月28日完成并取得香港公司注册处下发的解散注销文件。
报告期内，公司依据财政部于2018年6月份颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对会计政策进行一定的变更并编制2018年度财务报表，同时对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。本次会计政策变更，仅对财务报表格式产生一定的影响，对公司财务情况、经营成果和现金流量不产生影响。
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注九之1“在子公司中的权益”；合并范围的变动情况详见附注八“合并范围的变更”。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月17日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
1、监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为《公司2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观线年度的财务情况和经营成果。
3、监事会认为《公司2018年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、监事会在提出本意见前，未曾发现参与《公司2018年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2019]246号《审计报告》，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润747,897,156.37元，母公司报表实现净利润686,520,200.76元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润686,520,200.76元的10%提取计68,652,020.08元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,591,615,819.42元，减去已分配2018年半年度现金股利255,760,000.00元，本年度剩余累计可供分配利润为1,953,724,000.10元。
公司2018年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2018年12月31日公司总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税），本次派发现金股利总额为556,000,000.00元（含税），合计派发股利总额778,400,000.00元（含税），剩余未分配利润1,175,324,000.10元结转以后年度分配。送红股后，公司总股本将增加至1,334,400,000股。
五、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的公告》。
《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站。
为了客观、线日的财务情况及经营情况，根据《企业会计准则》及中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等规定，公司2018年末在对各类资产做全面检查和减值测试的基础上，发现合并报表范围内全资子公司DFP AUSTRALIA PTY LTD（中文名称：澳大利亚东风有限公司，以下简称“澳洲东风”）“非货币性资产-土地所有权”存在减值迹象，本着谨慎性原则，对此公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对澳洲东风所拥有的永久私人土地所有权进行了价值认定及减值测试，确定需要对上述土地资产计提减值准备人民币6,136,309.56元，详细内容请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
为了更加客观、公正地反映公司财务情况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，拟对公司全资子公司广东凯文印刷有限公司（更名前为“汕头保税区金光实业有限公司”）、控股子公司陆良福牌彩印有限公司计提商誉减值准备合计人民币58,843,594.05元，详细内容请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》 （以下称“《公司法》”）有关股份回购的修改决定。为加强完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司真实的情况及实施2018年度利润分配方案的需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详细内容请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
同时提请股东大会授权公司管理层委派专人办理上述公司章程修改涉及的工商变更等相关登记备案手续。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的有关法律法规，公司监事会结合公司真实的情况，对照上市公司公开发行A股可转换公司债券相关资格、条件的要求做认真自查，认为公司符合现行法律和法规中关于公开发行A股可转换公司债券的规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
根据有关规定法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
根据相关法律和法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务情况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的当年票面利率。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易额 ÷ 该日公司股票交易量。
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律和法规及证券监管部门的相关规定来制订。
在这次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
